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陸造挖礦神器 威脅台廠



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2018/02/22 第4081期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 陸造挖礦神器 威脅台廠
資訊產業 聯發科擁2大利多 歐系外資重申買進
台灣人更黏手機 近八成民眾每天使用手機逾2小時
陸面板新廠林立 台面板上游零組件廠遭殃
宏達電高層再出走 靠VR、5G搏翻身
浩鑫人臉辨識產品 陸續出貨大陸長照市場
Bitmain將打造ASIC晶片 恐影響以太幣供應鏈


今日財經頭條

陸造挖礦神器 威脅台廠
記者蕭君暉∕台北報導/經濟日報
虛擬貨幣挖礦需求帶動繪圖卡晶片(GPU)供不應求,市場傳出,大陸挖礦硬體廠商Bitmain將打造專用的「特殊應用積體電路」(ASIC)晶片,以取代GPU。

若真是如此,長期來說,是否影響台灣微星(2377)、技嘉、撼訊與華擎等繪圖卡相關族群業績,值得關注。

儘管市場傳出雜音,但受惠比特幣價格又回到1.1萬美元,加上台灣挖礦相關業者基本面仍強勁,昨(21)日台股開紅盤,挖礦相關個股表現出色,技嘉、撼訊都攻上漲停板,撼訊更以新高價215元作收。

外電引述巴隆(Barron)的報導,目前虛擬貨幣礦工多用GPU挖掘以太幣,外傳Bitmain有意研發專用的ASIC晶片搶生意。外資RBC Capital的 Mitch Steves認為,以太幣價格暴衝,從2017年初的10美元,如今來到1,000美元,出現專屬挖礦晶片的可能性遠高於一年前。

Steves指出,要是Bitmain真的販售以太幣專用的晶片,挖礦效率會遠勝GPU,將搶走輝達(Nvidia)和超微生意。

摩根士丹利分析師Joseph Moore的報告稱,比特幣漲不停,外界多以為比特幣的挖礦需求,帶動GPU銷售,實際上,比特幣好幾年前就改用ASIC晶片,GPU的買氣主要來自以太幣。

Susquehanna分析師Christopher Rolland報告稱,挖礦對GPU的助益,超越輝達和超微的預期,兩家公司面對巨大風險。

 


資訊產業

聯發科擁2大利多 歐系外資重申買進
台北21日電/中央社
歐系外資看好手機晶片設計廠聯發科今年將受惠於中國大陸品牌手機庫存修正告終、中低階智慧型手機規格升級放緩等2大趨勢,重申「買進」評等及目標價新台幣520元。

歐系外資今天出具研究報告表示,因庫存修正告一段落,智慧型手機晶片供應商最近已開始接到部分來自華為、Oppo的急單,預期中國大陸前4大手機品牌與二線品牌將從今年3月到第2季開始向晶片廠拉貨,推估聯發科今年第2季智慧型手機晶片出貨將季增23%,第2季整體營收將季增15%、年增1%。

由於中低階智慧型手機的數據傳輸規格升級腳步放緩,加上陸系品牌為降低成本並提升獲利,歐系外資認為聯發科將出貨更多Cat. 10傳輸規格的P40晶片給Oppo、Vivo和其他中國大陸智慧型手機品牌,用於人民幣2000元(約新台幣9210元)以上的中階智慧型手機,甚至Cat. 7傳輸規格的P38晶片也有助於聯發科今年下半年提升中低階4G手機的市占率。

考量聯發科的Cat. 7、Cat. 10、Cat. 12傳輸規格的4G智慧型手機晶片最具成本競爭力,今年可望獲陸系品牌青睞,歐系外資重申聯發科「買進」評等與目標價520元。

 


台灣人更黏手機 近八成民眾每天使用手機逾2小時
記者蕭君暉╱即時報導/經濟日報

隨著4G行動網路的全面普及,以及智慧型手機應用的多元發展,我國民眾使用手機的時間年年增長,手機上使用進行的活動也更加多樣化。根據資策會數位服務創新研究所(服創所)的「2017年4G行動生活使用行為調查」報告指出,有51.5%的民眾屬於手機中度使用者(每天使用手機的時間為2至5小時),而有28.1%的民眾每天花超過5小時滑手機,屬於重度使用者。

值得注意的是,隨著4G服務的普及,娛樂性活動如影音、音樂、遊戲的使用比例,較三年前同期(2014第4季)有著顯著成長,在手機上玩遊戲提升了8個百分點、聽音樂提升了9個百分點,而看影音提升比例最高,增加了19個百分點。另外,透過手機使用社群媒體與拍照錄影的比例,雖略有消長,但使用比例皆高於六成。

進一步觀察此調查中各族群在使用手機時的偏好,13歲至24歲學生族群偏好娛樂性的活動,聽音樂、看影片為最主要的活動,25歲到44歲的族群,則是有大量的社交活動,包括逛社群平台和即時通聊天等;45歲以上者,則是以拍照和瀏覽新聞為主要活動。

在國人手機與數位裝置持有情形方面,六成民眾持有兩種以上的裝置,除手機之外,以桌上型電腦62.1%最高,其次依序為筆記型電腦55.5%、平板電腦44.8%、穿戴式裝置26.7%。行動多螢使用已相當普及。

調查顯示,過去一週媒體接觸及使用率,除了手機外,接觸比例最高的媒體為電視,有83.8%;筆記型電腦則有53.1%,使用族群較年輕;報紙則有40.7%,使用族群多為45歲以上,平板電腦則以23歲至44歲為主要用戶,其接觸率比例為40%。其他媒體接觸率如雜誌為33.6%、廣播27.6%。行動裝置雖轉移了民眾大部分的注意力,但電視仍有其一定的影響力。

 


陸面板新廠林立 台面板上游零組件廠遭殃
台北21日電/中央社
中國大陸面板新廠林立,研調機構WitsView副總經理邱宇彬表示,陸面板廠用本土零組件,在台灣面板廠產能擴充停滯情況下,台灣面板上游零組件廠因缺乏市場,經營不易。

邱宇彬指出,台、韓面板廠自發展到8.5代廠高世代產線之後,2012年開始對擴充新廠轉趨緩和,甚至停滯,但中國大陸面板新廠不斷擴充產能,因此面板上游零組件廠只能依賴中國大陸面板廠才能生存。

他說,除了中國大陸面板廠京東方、華星光電有官方的產業政策協助之外,當地的面板上游零組件廠也享有各種優惠;且因技術門檻低,陸廠零組件品質就算不如台廠,也已十分接近。

因此,中國大陸面板零組件廠低價競爭,嚴重壓縮台灣面板上游零組件廠生存空間。

他說,中國大陸從製造轉型消費過程,外資從原本看重當地的便宜人工,到現在已轉為看好當地廣大市場,像龐大的液晶電視市場,帶動整個電視產業,不但有本土電視品牌,近年更大量擴充面板產業,以及面板上游零組件產業。

他直言,全球最大的幾家顯示器玻璃基板業者康寧、旭硝子、電氣硝子;日本的偏光板大廠住友、日東都到中國大陸設廠,看重的就是當地市場,但中國大陸還是照樣培養本土的顯示器玻璃基板廠,以及本土偏光板廠。

他認為,面板上游零組件,尤其是面板背光模組所需的零組件,技術門檻相對較低,中國大陸廠商已從包括台廠在內的外資企業中學到很多。甚至連觸控面板廠也不再是台廠獨大,陸廠也有挑戰台廠的氣勢,但台灣觸控面板廠卻選擇與陸廠合作,看重的還是中國大陸市場。

 


宏達電高層再出走 靠VR、5G搏翻身
台北21日電/中央社
宏達電高層張嘉臨年前拋出離職震撼彈,繼周永明、董俊良後,高層再出走;宏達電在智慧機市場風光不再,市場預料,未來策略將更聚焦VR與5G,也成為搏翻身的契機。

宏達電在年前公告組織調整、前智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨宣布離職,並自行創業成立新公司,專注AI(人工智慧)發展,這也是繼宏達電前執行長周永明、前北亞區總經理董俊良後,又一位投入新事業的公司高層。

經過春節一週消化後,宏達電今天股價跟著台股開紅盤行情上揚,終場收在新台幣63元,大漲逾5%,收復60元關卡,不受高層出走的利空影響。

宏達電曾是身價千元的股王,如今股價僅剩60元左右,訴說著在競爭激烈的智慧機市場中,HTC品牌風光不再。研調機構TrendForce表示,宏達電在2017年將研發人員出售給Google,削弱自身的開發設計優勢,預估2018年除了已設計完成並即將於第1季底發表的旗艦新機U12外,其餘機款可能都必須透過委外設計代工的模式,而生產數量將再度探底,來到200萬支的保衛戰。

近年來,智慧機市場強敵環伺、陷入紅海競爭,宏達電董事長王雪紅近年切入VR(虛擬實境)事業,以Vive品牌成為高階VR市場一方之霸,今年全球行動通訊大會(MWC)上,王雪紅更首度擔任主題演講嘉賓,預料將對外說明VR成果,意味著宏達電建構VR生態系受到市場肯定。

VR雖有望成為宏達電營運的新支柱,但不能否認的是,Vive事業仍在大量投資的燒錢階段,營收占比也低,要成為宏達電穩定獲利的搖錢樹,恐怕有段很長遠的路要走。

王雪紅日前在公司內部公開信中表示,今年是宏達電加速長期發展策略的一年,5G、VR、AR(擴增實境)快速成長,產業核心技術融合速度快於預期,宏達電將會充分利用此優勢。

談及未來產業發展,王雪紅在尾牙上也對員工指出,VR、AR、AI、5G就等於Vive reality,她認為AR與VR必須要有AI,同時HTC有責任要做最好科技和最好內容,對後代與全世界有好的影響。

為因應長期發展策略,宏達電公布組織調整,將智慧手機、VR兩大產品線與行政組織整合,並以美洲、歐洲、台灣、北亞區等市場劃分,美洲區總經理為歐布萊恩(Daniel Obrien)、歐洲總經理布朗(Paul Brown)、台灣總經理陳柏諭、北亞區總經理鮑永哲、中國區總經理汪叢青,讓組織更加扁平、彈性化,因應產業快速變動。

然而,「智慧機的未來要做什麼?」也成為宏達電後續將考慮的一大議題,面對潮流轉變、中國大陸品牌的崛起,創造規模必須燒錢的情況下,宏達電決定和Google達成合作協議,出售Pixel代工部門,HTC品牌雖然持續存在,但在告別機海策略後,宏達電未來發展重心無疑將更聚焦VR事業,並在5G、AI時代尋求智慧機再起的契機。

 


浩鑫人臉辨識產品 陸續出貨大陸長照市場
記者蕭君暉╱即時報導/經濟日報

準系統廠浩鑫搶攻人臉辨識與長照市場,陸續有斬獲,該公司除了與新北市的三家養老院合作,其在大陸的長照與人臉辨識市場,也將在2018下半年陸續出貨,隨著人臉辨識的應用愈來愈廣,浩鑫可望逐步受惠。

近年來生物辨識應用日益興起,浩鑫是國內少數具備辨識演算法、硬體製造、系統整合等能力的業者,市場競爭力不輸海外大廠,目前除台灣的機場已導入人臉辨識,包括企業打卡機制也已開始導入,預料人臉辨識業務,將逐漸成為該公司2018年營收貢獻主力。

以大陸市場來說,浩鑫與大陸中財匯投基金管理公司合資成立山東力馨養老產業開發公司,與中財匯投各持股50%,專注於長照事業布局,承接BOT專案,以及提供長照軟硬體電腦產品,可望為該公司帶來業績收益,以及依持股比重認列的投資收益。

浩鑫表示,大陸長照與人臉辨識市場相關產品,將在2018下半年陸續出貨,預期隨著下半年旺季陸續到來,將可看到該公司營運持續回升。浩鑫2018年1月營收3.43億元,月增4.8%,年增10.7%,可以看出營運穩定成長。

在台灣市場方面,浩鑫的人臉辨識已經使用在長照的環境,並導入至新北市三所日照中心進行門禁管理,未來希望能爭取更多合作機會,將應用拓展至社區場域。

至於在機場的人臉辨識系統,浩鑫第二代解決方案可望打入2020年東京奧運地鐵標案;同時,該公司與東京國營地鐵業者洽商,最快在2019年,將把人臉辨識系統應用於東京地鐵月台上的電子看板。

由於東京奧運維安規格全面升級,當地國營地鐵業者為防堵恐怖份子入侵,以及提升廣告投放精準度,打算將地鐵月台的電子看板,全數引進人臉辨識系統,浩鑫因擁有台灣機場、港口的系統導入經驗,獲得日方青睞。

浩鑫目前的人臉辨識系統已導入桃園第一、二航廈、松山機場的海關出入境系統,未來第三航廈的人臉辨識系統也有信心獲得標案,成為獨家供應商。

 


Bitmain將打造ASIC晶片 恐影響以太幣供應鏈
記者蕭君暉╱即時報導/經濟日報

挖礦需求帶動繪圖卡晶片(GPU)供不應求,市場傳出,中國大陸挖礦硬體廠商Bitmain將打造專用的「特殊應用積體電路」(ASIC)晶片,以取代GPU。若真是如此,長期來說,是否影響到台灣GPU供應鏈,值得後續觀察。

台系繪圖卡供應鏈包括微星、技嘉、撼訊與華擎等,台廠2017年受惠挖礦熱潮,帶動繪圖卡需求攀升,使得業績自2017年下半年開始走高,預期2018年第1季,受惠比特幣價格又回到1.1萬美元的水準,相關供應鏈,仍有不錯的業績表現。

外電引述巴倫(Barron)的報導,目前礦工多用GPU挖掘以太幣,外傳Bitmain有意研發專用的ASIC晶片搶生意。外資RBC Capital的 Mitch Steves認為,以太幣價格暴衝,從2017年初的10美元,如今來到1,000美元,出現專屬挖礦晶片的可能性遠高於一年前。

Steves指出,要是Bitmain真的販售以太幣專用的晶片,挖礦效率會遠勝GPU,將搶走Nvidia和超微生意。

silicon republic也引述韓媒The Bell報導,消息人士透露,三星電子和中國挖礦硬體商簽訂晶圓代工合約,2018年1月起開始量產ASIC晶片。不過,The Bell文章稱,此種ASIC晶片用於挖掘比特幣

摩根士丹利晶片分析師Joseph Moore的報告稱,比特幣漲不停,外界多以為比特幣的挖礦需求,帶動GPU銷售,實際上,比特幣好幾年前就改用ASIC晶片,GPU的買氣主要來自以太幣。

巴倫報導,許多以太幣礦工使用GPU挖礦,提高算力。Susquehanna分析師Christopher Rolland報告稱,挖礦對GPU的助益,超越Nvidia和超微的預期,兩家公司面對巨大風險。許多人以電玩玩家身分購買GPU,實際上GPU只有5%時間打電玩,其餘95%時間都用來挖掘虛幣。

Rolland認為,挖礦報酬優渥,引發GPU的虛假銷售,兩家公司有可觀的長期風險。萬一以太幣價格下跌,超微曝險較多。他下砍超微目標價,由15美元降至13美元。換句話說,要是以太幣價格走低,玩家可能不會願意砸錢購買GPU,將衝擊銷售。

 



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